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兴业证券7月26日发布公告。维持“买入”评级，目标价44.50港元：公司Q2签约加速、全季、汉庭稳步开店，软品牌持续清理，经营情况稳健，境内外酒店ADR和OCC均环比Q1持续提升。我们预计公司2023E/2024E/2025E营业收入为206/220/236亿元人民币，同比增长49%/7%/7%；归母净利润为34/39/46亿元人民币，同比增长285%/15%/18%。我们维持“买入”评级，目标价44.50港元，对应2023E/2024E/2025E的PE为37/33/28倍。